据规划，年底前三大运营商将在全国新建55万个5G基站，国内手机厂商也将在下半年集中发售多款5G手机。但受新冠肺炎疫情的冲击，国外多家供应商暂停了生产线，对下游终端厂出货的影响近期开始显现。在此背景下，手机厂商为确保下半年5G手机的出货量，业内手机零部件“国产替代”的话题尘嚣甚上……

5G手机出货量逆势增长！

3月一般是厂商扎堆发布新机型的月份，但今年3月国内手机厂商只发布了39款新机型，与去年同期相比下降了25%。据了解，Q1有多家厂商推迟了新机发布，很大程度限制了智能手机的表现。对此，分析机构纷纷下调了对2020年全球智能手机的出货量预测数据，如Strategy Analytics把该数据修正为疫情前预测的90％，其中对中国智能手机出货量的预测也比之前减少15％。

表1 近期国内手机市场各类机型出货量数据

再看国内手机市场Q1的表现，据CAICT数据显示，Q1国内手机总出货量为4895.3万部，同比下降36.4%；上市新机型89款，同比下降28.8%。而从去年8月5G手机开始出货以来，到现在其整体出货量处于上升的状态。在新机款数上看，自去年6月首款5G手机发布，到现在新机款数呈波动上升的趋势。

图1 国内市场5G手机出货量及新机款数数据

根据以往的经验，2月的手机出货量一般较低。今年叠加了新冠疫情的因素，全国封城、封村、封路，推迟企业复工复产的时间，使得2月国内手机总出货量出现“腰斩”的情况，仅出产了634.1万部，而5G手机出货量的占比却达到37.28%。

图2国内5G手机出货量的占比趋势

随着各地复工复产，3月国内市场手机出货量回升到2175.6万部，其中5G手机出货量由2月的238万部飙升到3月的621.5万部，同时出货量占比下跌到28.57%，但仍比1月高出两个以上的百分点。《国际电子商情》认为，2020年5G网络将在全国正式商用，作为最先落地的终端设备，5G手机的出货量增长是大势所趋。

5G手机普及进度恐受疫情影响

在今年第一季度，消费者的注意力在生活必需品和医疗物资上，这很大程度上限制了智能手机的表现。业内人士认为在经历过几个月的“闭不出户”之后，大家的购买欲将在下半年集中爆发。

另外，据三大运营商的规划，中国移动在年底前将建设好30万站5G基站，中国联通和中国电信计划在第三季度共同建设好25万站5G基站，届时全国主要城市都将覆盖5G网络信号，5G套餐内容更丰富、价格也更优惠，5G手机的销量也会迎来一波小高峰。下半年手机厂商的重心是如何保证稳健地出货，“国产替代”又一次C位出道，成为当前最受关注的话题。

“国产替代”呼声高涨

业内人士认为，智能手机市场是典型的全球化市场，市场领先者多是巨型国际企业，它们在全世界范围内配置供应链、整合资源。虽然中国已经有规模级的手机产业链集群，但是一支手机的零部件往往来自多个国家。一旦上游零部件供应商的产能减少，下游终端设备商也会面临供货难的危机。所以近年来，越来越多的手机产业链人士呼吁“国产替代”。

表2华为P40系列与小米10系列供应商对比

以华为手机为例，由于美国全面禁售华为事件在前，华为对使用美系零部件持谨慎态度。在华为P40系列手机中，中国供应商的占比已经非常大，除了NFC控制芯片、摄像头马达之外等之外，其他环节均有国产供应商的参与。

其他品牌的5G手机，比如小米10系列，它在芯片、射频环节采用了较多的进口零部件。当前射频芯片市场主要被美、日企业占据，这两个国家受新冠疫情影响较大。据了解，Skyworks墨西哥工厂日前停工了20天，Qorvo启动了短期应急方案并调整了生产排期。射频大厂的动作牵制着下游的出货，这使得近期业内采购对国产射频方案非常关注。

台积电的产能是关键！

技术壁垒很高的核心器件，比如基带芯片、CPU等，它们均受制于芯片代工厂的产能。

以5G基带芯片为例，目前全球仅有5家公司发布过相关产品，其中华为海思、三星的5G基带芯片不对外销售，在剩下的企业中，高通的基带芯片商用化程度最高。

高通是IC设计公司，其骁龙X50/X55基带芯片、骁龙865/855处理器均由台积电代工。值得注意的是，海思的巴龙5000和麒麟处理器也由台积电代工。这意味着，市面上的大部分5G手机的出货都受台积电产能的影响。

表3 5G基带芯片厂商信息盘点

台积电的大本营在中国台湾，截至发稿日，台积电都未出现因员工感染新冠疫情致使工厂停工的事件。但台积电在2019年年报中表示，如果新冠疫情持续且加剧，则可能会给其营运带来重大不利影响，其中涉及供应链的影响有：中断全球半导体供应链及台积电的供应商的运营，包括亚洲、欧洲及北美；由于工厂或办公室被迫关闭或部分运营，导致台积电产品潜在的生产延迟。此外，台积电在最近的法说会上，对2020全年度晶圆代工产值预估进行了调整，把之前17%的成长幅度下调到7%～13%。

5G手机采用的处理器和基带芯片，均采用先进的制程工艺（一般为10nm/7nm）。目前，全球仅有台积电和三星具备量产7nm芯片的能力，其中台积电7nm芯片的市场成熟度更高。下半年5G手机厂商能否及时铺货，还要取决于新冠疫情的持续时间、影响程度。

小结

新冠疫情让我们更清楚地意识到，全球供应链分工已经把形成一个整体，一件商品从第一道工序到最后一道工序，不止一个国家的企业参与。供应链全球化虽然为企业获取了更低的成本，但同时也增加了其他未知风险。未来，手机厂商针对供应链全球化会有更多思考，构建供应链时将会留有Plan B甚至Plan C方案。我们衷心期望全球疫情拐点能尽快到来，这样5G手机的普及进程也就能越快。

来源：国际电子商情